- Apple hat seinen bevorzugten Status bei TSMC verloren und konkurriert nun mit Nvidia und AMD um Chip-Kapazitäten.
- KI-Beschleuniger beanspruchen überproportional viel Fertigungskapazität, was Apple unter Druck setzt.
- Höhere Chip-Kosten könnten Apples Gewinnmargen belasten oder zu Preiserhöhungen bei kommenden iPhones führen.
Die Zeiten, in denen Apple bei seinem wichtigsten Chip-Lieferanten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) bevorzugt behandelt wurde, sind vorbei. Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem Apples Prozessoren im Mittelpunkt der Expansionsstrategie des taiwanischen Fertigungsunternehmens standen, muss der iPhone-Konzern nun direkt mit anderen Großkunden um Produktionskapazitäten konkurrieren.
KI-Boom verändert die Machtverhältnisse
Laut einem ausführlichen Bericht des Halbleiteranalysten Tim Culpan auf seinem Blog Culpium hat Apple seinen Status als bevorzugter Kunde bei TSMC verloren. Der Grund dafür ist die explosionsartig gestiegene Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, die die Prioritäten des Chip-Herstellers grundlegend verändert hat. Unternehmen wie Nvidia und AMD, die auf KI-Beschleuniger spezialisiert sind, wetteifern nun mit Apple um die Kapazitäten an den modernsten Fertigungsknoten.
Die Situation wird dadurch verschärft, dass KI-Beschleuniger deutlich mehr Wafer-Fläche pro Einheit benötigen als Smartphone-System-on-Chips. Das bedeutet, dass selbst eine kleinere Anzahl von KI-Kunden einen überproportional großen Anteil der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten beanspruchen kann. Apples Chip-Designs werden daher nicht mehr automatisch in den rund zwei Dutzend Fertigungsanlagen von TSMC priorisiert.
Nvidia könnte Apple als größten Kunden überholt haben
Ein Fertigungsknoten beschreibt die Strukturgröße bei der Chip-Herstellung, gemessen in Nanometern. Je kleiner der Wert, desto mehr Transistoren passen auf die gleiche Fläche, was zu leistungsfähigeren und energieeffizienteren Prozessoren führt. Moderne Apple-Chips nutzen Drei-Nanometer-Technologie, während die nächste Generation auf Zwei-Nanometer-Fertigung setzen wird.
Berichten zufolge hat Nvidia Apple in mindestens ein oder zwei Quartalen des Jahres 2025 als umsatzstärkster Kunde von TSMC überholt, auch wenn genaue Kundenrankings nicht bekannt sind. Bereits vor etwa fünf Jahren hörte Apple auf, der Haupttreiber für TSMCs Umsatzwachstum zu sein – ein deutliches Zeichen für die veränderten Marktbedingungen.
Höhere Kosten für zukünftige Apple-Chips erwartet
Die Verschiebung der Machtverhältnisse könnte sich direkt auf Apples Geschäft auswirken. Der Bericht legt nahe, dass Apple für zukünftige Chip-Generationen möglicherweise höhere Siliziumkosten in Kauf nehmen muss, da das Unternehmen mit KI-Kunden konkurriert, die bereit sind, Aufschläge für bevorzugten Zugang zu zahlen. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Apple aufgrund unzureichender Wafer-Versorgung keine Produkte ausliefern kann, doch könnte anhaltender Preisdruck bei fortschrittlichen Fertigungsknoten die Produktmargen oder Preisstrategien in den kommenden Jahren beeinflussen.
Zusätzliche Materialengpässe belasten Apple
Erschwerend kommt hinzu, dass Apple laut Nikkei Asia auch mit einem globalen Mangel an hochwertigem Glasfasergewebe zu kämpfen hat – einem Schlüsselmaterial für die in iPhones und anderen Geräten verwendeten Leiterplatten und Chip-Substrate. Die fortschrittlichsten Formen dieses Glasfasergewebes werden fast ausschließlich von einem einzigen Anbieter, Nitto Boseki, hergestellt.
Apple nutzte Nittobos Premium-Glasfasergewebe bereits Jahre vor dem KI-Boom. Da die KI-Arbeitslasten jedoch zugenommen haben, drängen Unternehmen wie Nvidia, Google, Amazon, AMD und Qualcomm aggressiv in denselben Versorgungspool und setzen Nittobos begrenzte Kapazitäten unter beispiellosen Druck.
Apple ergreift ungewöhnliche Maßnahmen
Um seine Lieferkette zu schützen, hat Apple mehrere ungewöhnliche Schritte unternommen. Das Unternehmen soll im vergangenen Herbst Mitarbeitende nach Japan entsandt und bei Mitsubishi Gas Chemical stationiert haben, das Substratmaterialien herstellt und auf Nittobos Glasfasergewebe angewiesen ist. Apple soll sich zudem an japanische Regierungsbeamte gewandt haben, um Unterstützung bei der Sicherung der Versorgung zu erhalten.
Darüber hinaus arbeitet Apple daran, alternative Lieferanten zu qualifizieren, obwohl die Fortschritte langsam sind. Das Unternehmen hat sich mit kleineren chinesischen Glasfaserherstellern wie Grace Fabric Technology in Verbindung gesetzt und Mitsubishi Gas Chemical gebeten, bei der Überwachung von Qualitätsverbesserungen zu helfen.
Steigende RAM-Preise belasten zusätzlich
Auch bei der Speicherversorgung sieht sich Apple mit Herausforderungen konfrontiert. Laut The Korea Economic Daily erhöht Apple seine Abhängigkeit von Samsung für iPhone-Speicher erheblich, da die Komponentenpreise stark steigen. Samsung soll voraussichtlich rund sechzig bis siebzig Prozent des im iPhone 17 verwendeten Low-Power-DRAM liefern, verglichen mit einer gleichmäßigeren Aufteilung mit SK Hynix in früheren Generationen.
Der Preis für ein 12-Gigabyte-LPDDR5X-Modul, wie es im iPhone Air und iPhone 17 Pro verwendet wird, ist von etwa dreißig US-Dollar zu Beginn des Jahres 2025 auf heute rund siebzig US-Dollar gestiegen. Auch wenn Apples Größe und die langjährige Praxis, mehrjährige Liefervereinbarungen auszuhandeln, in der Regel einen gewissen Schutz vor kurzfristiger Preisvolatilität bieten, macht die Größenordnung des Anstiegs die Zuverlässigkeit der Lieferanten und Volumenverpflichtungen wichtiger.
Ausblick: Teurere Chips für kommende iPhones
Die China Times berichtete im Oktober 2025, dass Apples A20-Chip für die iPhone-Modelle des kommenden Jahres erheblich teurer werden könnte. Der A20-Chip wird voraussichtlich der erste weit verbreitete Zwei-Nanometer-Chip sein, der im iPhone 18-Lineup debütiert und die Grundlage für nachfolgende M6-Serien-Chips bildet.
TSMC soll Kunden, vermutlich einschließlich Apple, mitgeteilt haben, dass sie mit Preisen rechnen müssen, die mindestens fünfzig Prozent höher sind als bei Drei-Nanometer-Prozessoren. Lieferanten erwarten, dass Flaggschiff-Mobilchips, die auf dem Zwei-Nanometer-Prozess basieren, nach Beginn der Volumenproduktion Stückpreise von rund 280 US-Dollar haben werden. Dies würde den Chip zur teuersten Komponente im iPhone machen und Apples Gewinnmargen dramatisch beeinflussen, wenn die Erhöhung nicht an die Kundschaft weitergegeben wird.
Sollten sich die Gerüchte über die Komponentenkosten bewahrheiten, könnte Apple Zwei-Nanometer-Chips auf nur einige iPhone-Modelle des Jahres 2026 beschränken, wie das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Im September letzten Jahres warnte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bereits, dass „aufgrund von Kostenbedenken möglicherweise nicht alle neuen iPhone 18-Modelle mit einem Zwei-Nanometer-Prozessor ausgestattet werden“.
